香格里拉发行首支港资企业五年期熊猫债券
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中国银行（“中行”）、招商证券（“招证”）、招商银行（“招行”）欣然公布香格里拉（亚洲）有限公司（港交所股票代号：00069／新交所股票代号：S07）（“香格里拉”）继在2024年6月5日首次发行人民币10亿元熊猫债券后，再次成功发行两支熊猫债券中期票据（ “熊猫中票”），包括人民币6亿元的三年期熊猫中票，以及人民币4亿元的五年期熊猫中票，认购倍数分别为3.25倍及1.98倍，票面利率分别为2.27%及2.5%。香格里拉早前注册人民币200亿元中期票据计划，是次发行熊猫债券属该中期票据计划的第二次。经中国信用评级机构—联合资信评估股份有限公司综合分析和评估，确定此两期债券信用等级为 “AAA”，与香格里拉主体长期信用等级及首次发行的人民币10亿元债券的等级一致。是次发行募集资金将用于一般企业用途。
中国银行总行投资银行部债权融资团队主管朱磊先生表示：“此次发行是港资企业首次发行五年期熊猫债券。三年期熊猫中票创最低发行记录，反映投资者对香格里拉充满信心。”
招商证券投行委委员兼固融一部总经理李硕一先生表示：“继在６月与香格里拉首次合作发行债券，并获得市场的回响，取得4.09倍的全场认购倍数后，两家公司再度合作发行债券。我们期待与香格里拉维持合作共赢的关系。”
招商银行深圳分行副行长王兴海先生表示：“招行很高兴能够参与此次香格里拉熊猫债券的发行，这亦是招行和香格里拉在境内债券市场的首次合作。这次债券发行取得良好的成绩令我们感到鼓舞，招行期待与香格里拉集团继续全方位战略合作。”
香格里拉企业金融及库务高级副总裁邬海辉先生表示：“此次成功发行熊猫债券让我们可持续扩展和深化在岸资金来源，并有助应对汇率和资产地域分布的风险。我们很高兴获得投资者的大力支持。”
